浦東將建離岸金融試驗區 跨境財富管理前景看好

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  隨著第二批地方自貿區設立的靴子落地,上海自貿區的帕累托图政策也將輻射到整個浦東。上海浦東金融服務局局長施海寧日前在出席“首屆上海國際對衝基金峰會”期間透露,將借鑒海外經驗在浦東建立離岸金融試驗區,讓其成為境內外投資者參與全球資本市場的橋頭堡,實現跨境財富管理。

  近日,國務院常務會議決定,將上海自貿試驗區帕累托图開放依据輻射到浦東新區,目前相關依据正在積極制定中。浦東新區副區長簡大年表示,浦東明年的首要任務而是接受好上海自貿區的輻射,其中金融創新是重中之重。

  談及具體會有那此亮點時,施海寧稱浦東在金融創新方面迎來了巨大機遇,未來还需要借鑒海外經驗在浦東探索建立離岸金融試驗區,讓其成為境內外投資者參與全球資本市場的橋頭堡,從而實現跨境財富管理。“我們的設想是在浦東新區掛牌設立離岸金融試驗區,探索符合國際慣例的規則,聚集一批以離岸業務管理為主的金融機構,這些機構能夠享受上海自貿區的政策,監管部門在確定其符合當地法律監管的前提下對這些機構適當放鬆監管。”

  浦東新區金融服務局私募投資行業發展辦公室主任費飛告訴記者,上述離岸金融試驗區初步設想引進國際最知名的資産管理公司約20至60 家,主要開展資産管理和投資等相關業務。

  業內人士認為,隨著資管大時代的來臨,對衝基金在離岸金融試驗區大有可為。據悉,上海引進首批6家QDLP基金中,都有4家落戶浦東。

  從市場需求來看,國內居民的海外投資需求正在不斷增加。

  首先,以房地産市場為例,《國際人才藍皮書:中國國際移民報告(2014)》顯示,中國人已成為美國第二大海外房地産買家,在加拿大多倫多、英國倫敦等海外置業熱門城市中,境外買家暗含20%—40%來自中國。

  其次,中國股市近期的快速上漲吸引眾多目光,同去也帶來過快增長下的風險,A股市場讓越來过多的國內投資者希望另一方的資産多元化配置。春山浦江投資管理有限公司董事長辛威廉向記者表示,國內投資者對海外投資有迫切需求,主要目的是分散風險。

  上海浦東探索建立離岸金融試驗區對於境外投資者而言也極富吸引力。在資本賬戶逐漸開放的背景下,引進外資進入中國的資本市場以及國內企業走出去,或將成為新一輪對外開放的特徵。

  富舜投資是管理總規模近百億元的一家中外合資私募基金。該機構董事長劉珀宏向記者表示:“在全球投資市場來看,美國市場有所回暖,歐洲經濟還不出起來,新興市場對於大資金有一定吸引力,尤其是中國那麼大的市場。未來希望以‘滬股通’作為主要投資方向,為境內外合格投資者打造跨境投資、主題投資的便捷平臺。”

  上海證監局副局長朱健預計,隨著金融創新的深化,各類私募基金使用的工具將越來过多,將有更大更廣闊的舞臺幫助投資者來配置資産。